马来西亚国库控股有限公司(Khazanah Nasional Berhad,简称:Khazanah)第二次在伊斯兰债券交易所(Exchangeable Sukuk)上市。该伊斯兰债券是通过其特殊目的载体(SPV) Cherating Capital Ltd发行的,发行规模为8.5亿美元。该伊斯兰债券将于2012年到期,可转换为PLUS高速公路有限公司(PLUS高速公路有限公司)的普通股,该公司是马来西亚收费单上最大的高速公路特许经营公司。
伊斯兰债券期限为五(5)年,每年定期支付2.0%,其定价为实现4.58%的预定解散收益率。与2007年6月27日PLUS高速公司普通股的加权平均价格相比,该股有23%的交易所溢价(3.2054令吉)。
国库控股最新的可交换伊斯兰债券的上市,标志着LFX迄今为止的第43次上市,并使LFX的市值达到150亿美元。LFX董事会成员兼马来西亚证交所首席执行官Dato ' Yusli Mohamed Yusoff表示:"令人鼓舞的是,国内发行人通过LFX上市伊斯兰债券的趋势仍在持续。"
迄今为止,LFX有一系列伊斯兰金融工具,列出,包括九(9)个Sukuks,总额为39.5亿美元。“交易型苏克鲁克的上市还反映了LFX的承诺和努力,以便将自己定位为伊斯兰金融工具上市的总理汇兑兑换,”添加Dato'yusli。
他预计,这将成为其他符合伊斯兰教法的工具在LFX上市的前奏,并将进一步发展伊斯兰金融市场。拿督尤斯利说:“伊斯兰债券发行和上市的成功也进一步证明了马来西亚努力成为全球伊斯兰金融中心。”
从Sukuk提供约8440万美元提出的净收益将被用作额外的营运资本,以及与Khazanah的主要业务活动有关的其他一般企业用途。
可交换伊斯兰债券的上市保荐人是联昌国际银行(L)有限公司。联昌国际银行(L)有限公司、德意志银行(Deutsche Bank AG)、纳uan分行和摩根大通马来西亚有限公司(J.P. Morgan Malaysia Ltd.)是伊斯兰债券发行的联合簿记管理人和联合主承销商,而联昌国际伊斯兰委员会(CIMB Islamic Syariah Committee)是此次发行的伊斯兰债券顾问。