纳闽国际金融交易所(LFX),马来西亚国库控股有限公司(Khazanah national Berhad)第三次发行可兑换伊斯兰债券。5.5亿美元的可交换信托证书是通过其纳闽公司的特殊目的载体,帕卡资本有限公司发行的
该债券将于2013年到期,可转换为百盛零售集团有限公司(“百盛”)的普通股。百盛是一家在香港联合交易所上市的公司,也是中国最大的百货商店运营商。这是国库控股首次发行可转换为马来西亚境外上市股票的伊斯兰债券。它的独特之处在于,它允许伊斯兰债券持有人持有国库控股的信贷,作为下行保护,同时享受中国零售消费的有利增长。
在谈到国库控股发行伊斯兰债券时,LFX董事会成员Dato ' Yusli Mohamed Yusoff表示:“我们鼓励更多本地和外国发行人跟随国库控股的脚步,利用LFX为资本和融资活动提供的机会和利益。”
纳闽,2008年3月14日,星期五。纳闽国际金融交易所(LFX),马来西亚国库控股有限公司(Khazanah national Berhad)第三次发行可兑换伊斯兰债券。5.5亿美元的可交换信托证书是通过其纳闽公司的特殊目的载体,帕卡资本有限公司发行的。该债券将于2013年到期,可转换为百盛零售集团有限公司(“百盛”)的普通股。百盛是一家在香港联合交易所上市的公司,也是中国最大的百货商店运营商。这是国库控股首次发行可转换为马来西亚境外上市股票的伊斯兰债券。它的独特之处在于,它允许伊斯兰债券持有人持有国库控股的信贷,作为下行保护,同时享受中国有利的零售消费增长潜力带来的好处。在谈到国库控股发行伊斯兰债券时,LFX董事会成员Dato ' Yusli Mohamed Yusoff表示:“我们鼓励更多本地和外国发行人跟随国库控股的脚步,利用LFX为资本和融资活动提供的机会和利益。”发行伊斯兰债券和配售约6.47亿美元的净收入将用作额外的营运资金,以及与国库控股主要业务相关的其他一般公司用途。
伊斯兰债券的上市保荐人是联昌国际银行(L)有限公司,德意志银行纳闽分行担任全球协调人。联昌国际银行(L)有限公司、德意志银行纳闽分行和瑞士联合银行纳闽分行为联合簿记行和联合牵头管理人。AmInternational(纳闽)有限公司也是联合领导经理。